- 🏦 O banco fundado por Alexander Hamilton usou título do Tesouro americano em token como garantia, e a CVM abriu um laboratório para ações em blockchain
André Franco··8 min de leitura
O que temos pra hoje
- 🏦 O banco fundado por Alexander Hamilton usou título do Tesouro americano em token como garantia, e a CVM abriu um laboratório para ações em blockchain
- 📈 A inflação americana veio acima do esperado, puxada pela gasolina, e trouxe de volta a conversa sobre juro mais alto
- 🚪 A MSCI fechou a regra que pode tirar a Strategy dos seus índices de ações
O MERCADO AGORA
PREÇO
24H
Bitcoin
US$ 82.120
+0,7%
Ethereum
US$ 2.439
+0,8%
Solana
US$ 105,32
+1,1%
A SEMANA, DIA A DIA
Segunda-feira, 12 de outubro
Com a bolsa brasileira fechada pelo feriado, a Strategy, maior compradora corporativa de bitcoin, informou à SEC que comprou só 250 bitcoins entre 5 e 11 de outubro, por US$ 21,5 milhões, e gastou US$ 192,4 milhões, quase nove vezes mais, recomprando as próprias ações preferenciais.
No mesmo dia, em Singapura, Amy Oldenburg, chefe de estratégia de ativos digitais do Morgan Stanley, disse que o banco só vai aceitar ações tokenizadas na sua plataforma de negociação no primeiro trimestre de 2027. A previsão anterior era o segundo semestre de 2026. A explicação dela: o cliente não pede porque o produto ainda não existe.
Em Londres, a High Court decidiu que é a lei chinesa que governa os 61.245 bitcoins apreendidos de Qian Zhimin, condenada por uma fraude que fez cerca de 16 mil vítimas na China. Pela leitura da imprensa chinesa, as vítimas podem acabar recebendo o que perderam com juros, e não a valorização que o bitcoin teve desde então.
Terça-feira, 13 de outubro
O BNY, o antigo Bank of New York, fundado por Alexander Hamilton em 1784, fez com a Citadel Securities a primeira operação compromissada com título do Tesouro americano tokenizado numa das grandes plataformas que intermediam esse tipo de empréstimo entre bancos e fundos. A Citadel comprou uma nota do Tesouro de dois anos, a versão em token foi registrada no sistema do banco e liquidada em minutos, quando o normal é um dia útil. No mesmo dia, o título serviu de garantia para um empréstimo de um dia com o próprio BNY.
A B3 lançou quatro contratos futuros de títulos do Tesouro americano cotados em reais.
Quarta-feira, 14 de outubro
A inflação ao consumidor dos Estados Unidos fechou setembro em 3,7% em 12 meses, acima dos 3,6% esperados, segundo o Departamento do Trabalho. A gasolina subiu 9,1% no mês e respondeu por mais da metade da alta. No mesmo dia, o Livro Bege do Fed mostrou metade dos 12 distritos com pressão de preços se intensificando por causa da energia.
Patrick Witt deixou a direção do conselho de ativos digitais da Casa Branca sem substituto indicado. É a terceira saída do ano na equipe de cripto do governo, e o Clarity Act, a lei que define quem regula cada ativo digital, está parado no Senado desde 15 de setembro.
A CVM publicou a Resolução 249, que cria um piloto para testar ações, debêntures e cotas de fundos tokenizadas do começo ao fim, sem investidor real e sem dinheiro real.
Quinta-feira, 15 de outubro
Às 23h59, a Coinext encerrou a negociação na plataforma. A corretora disse que não atingiu o capital mínimo que o Banco Central passou a exigir de quem vai pedir autorização. Os saques de cripto podem ser pedidos até hoje, sexta, às 23h59, e o que sobrar nas contas será vendido a preço de mercado a partir da 0h de sábado. O saldo em reais não tem prazo para saque.
Hoje, sexta-feira, 16 de outubro
Às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br de agosto, a prévia do PIB. A partir de amanhã, os dirigentes do Fed entram em período de silêncio antes da reunião de 27 e 28 de outubro. Até o prazo do Banco Central para as corretoras pedirem autorização, em 30 de outubro, faltam 14 dias.
⚡ A Solana troca o motor na quarta.
Na quarta-feira, 21 de outubro, por volta das 12h de Brasília, a rede Solana ativa o Alpenglow, a maior mudança no seu sistema de consenso. O tempo para uma transação se tornar definitiva cai de cerca de 12,8 segundos para cerca de 150 milésimos de segundo. A mudança foi aprovada por 98,27% dos validadores em setembro de 2025.
MEME DE TERNO 🤣
"Foi aqui que subiu."
SAUDADES DO BULL MARKET 🥲
Resultado individual, de um ciclo específico. Serve de lembrança, jamais de promessa.
RELÍQUIA DO DIA 🕰️
Em 16 de outubro de 1973, há 53 anos, numa reunião no Hotel Sheraton da Cidade do Kuwait, os países do Golfo da OPEP anunciaram que o preço de referência do barril de petróleo passaria de US$ 3,01 para US$ 5,12, alta de cerca de 70% de uma vez. No fim de dezembro, a OPEP elevou de novo, para US$ 11,65.
Em setembro de 2026, 53 anos depois, a gasolina respondeu sozinha por mais da metade da alta da inflação ao consumidor americana.
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Um grande abraço,
André Franco.
O que está acontecendo com Bitcoin?
O bitcoin amanheceu nesta sexta em US$ 82,1 mil, alta de 1,1% em 24 horas, depois de ter furado os US$ 80 mil na quinta, quando a inflação ao produtor americana subiu 1,3% em setembro, a maior alta mensal desde 2022. O ether sobe 3,4%, para US$ 2.452, e a solana, 3,4%, para US$ 106,2. Os fundos de bitcoin listados nos EUA tiveram entrada de US$ 5 milhões na quinta, com US$ 17 milhões no da BlackRock, depois de perderem US$ 261 milhões na quarta; os de ether perderam US$ 60 milhões. O índice de medo e ganância voltou de 53 para 63, na zona de ganância.
A madrugada ajudou. Em Bangkok, o presidente do Fed, Kevin Warsh, disse que não antecipa decisões e não deu sinal de nova alta de juros na reunião de 27 e 28 de outubro. Enquanto ele falava, a chance de alta nessa reunião caiu de cerca de 30% para perto de 17%. A Ásia devolveu parte do tombo de quinta: a bolsa coreana subiu 2%, o Nikkei, 1,4%, e Hong Kong, 0,4%. A Europa abriu em alta, com o Euro Stoxx 50 em +0,5% e o DAX em +0,7%, e os futuros de Nova York estão estáveis. O ouro sobe 0,8%, para US$ 4.205.
Às 9h sai o IBC-Br de agosto, e às 10h15 a produção industrial americana de setembro. A partir de sábado, os dirigentes do Fed entram em silêncio até a reunião. No gráfico, o bitcoin defendeu os US$ 80 mil na quinta e passou a noite entre US$ 81,6 mil e US$ 82,4 mil; a resistência segue em US$ 84 mil.
Destaques do Dia
🌍 A MSCI fechou a regra que pode tirar a Strategy dos índices, e quem tem a ação por um fundo de índice pode virar vendedor sem decidir nada
A MSCI, empresa que monta os índices de ações seguidos por fundos passivos no mundo inteiro, publicou nesta quinta, 15/10, o resultado da consulta sobre "empresas não operacionais". Sai o filtro provisório, que mirava quem tinha mais de 50% do ativo total em ativos digitais. Entra um teste em duas etapas: primeiro, se os ativos operacionais passam da metade do ativo total; quem não passa enfrenta cinco índices financeiros, entre eles despesas, geração de caixa e dependência de captação.
A regra vale a partir da revisão de novembro. Quem está fora do índice fica barrado se falhar em qualquer um dos dois últimos balanços anuais; quem já está só sai se falhar nos dois. A lista final das empresas atingidas sai em 11/11. Na zona de risco estão Strategy, Metaplanet, SharpLink e até a Yellow Cake, que guarda urânio. Quando a proposta surgiu, no começo do ano, a Strategy a chamou de "discriminatória". O efeito chega por um caminho mecânico: o fundo que replica o índice vende o que sai dele, sem olhar o preço. Em novembro de 2025, o JPMorgan estimou essa venda em cerca de US$ 2,8 bilhões em ações da Strategy.
🇪🇺 A Europa põe a USDC sob a supervisão direta do regulador bancário, a primeira stablecoin a ganhar o rótulo de "significativa"
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) classificou nesta quarta, 14/10, a USDC, da Circle, como a primeira "significativa" entre os 45 tokens de moeda eletrônica notificados sob o MiCA, o regulamento europeu de criptoativos.
Token de moeda eletrônica é o nome que o MiCA dá à stablecoin lastreada em uma única moeda oficial, como o dólar. O rótulo vem do tamanho: o regulamento olha critérios como mais de 10 milhões de detentores, mais de € 5 bilhões em circulação e mais de 2,5 milhões de transações por dia, e basta cumprir três. A USDC, com cerca de US$ 73 bilhões em circulação, é a segunda maior stablecoin do mundo, atrás da USDT, com US$ 184 bilhões.
A partir de 12/11, a própria EBA passa a fiscalizar o capital da Circle Europe, as reservas que lastreiam cada token, a liquidez e os planos de recuperação e de resgate. O regulador francês, a ACPR, fica com governança, sócios relevantes e conflitos de interesse. A EBA também assinou um acordo de troca de informações com o regulador financeiro de Nova York. Na terça, a Decode mostrou o alerta do FSB ao G20 sobre o risco de corrida em stablecoins. Aqui é outra coisa: um supervisor com poder de inspeção sobre a reserva.
🇧🇷 A 15 dias do prazo, a fila do Banco Central para corretoras cripto tem sete nomes, e nenhum dos grandes
A Crown, emissora da BRLV, uma stablecoin atrelada ao real, protocolou nesta quinta, 15/10, o pedido ao Banco Central para funcionar como sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (SPSAV) na modalidade corretora, além de câmbio, conta de pagamento pré-paga e Pix. Para o CEO, John Delaney, o pedido "reforça o compromisso da Crown com a construção de uma operação estruturada".
Quem já operava antes das novas regras tem até 30/10 para protocolar; o prazo é para pedir, não para ser aprovado. Na base mais recente do BC, com data de 30/09, há sete processos abertos no segmento: Transfero, Mazzera, PFPay, Masterpay, W Brasil Comércio, Onda Finance e Wynx Exchange. Um pedido, o da Higher Global, foi negado em 25/08. Mercado Bitcoin, Binance, B3, Coinbase e Bybit disseram que vão pedir, mas ainda não aparecem na base.
O prazo importa porque, a partir de 06/11, bancos e instituições autorizadas pelo BC ficam proibidos de operar com prestadoras que não pediram autorização, o que corta o acesso delas ao sistema de pagamentos. Há quem tenha preferido sair: a Coinext encerrou a negociação às 23h59 de 15/10.
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